Гибель Джеймса оставляет рубец в душе Виктории. Объятая жаждой мести вампирша создает собственную армию. Ее цель - найти и уничтожить возлюбленную Эдварда, чтобы Каллен смог осознать всю боль безвозвратной потери любимого человека.

Тихий уклад семьи Денали нарушен неожиданным появлением загадочной красавицы Кармен. Соперничество, возникшее между Кармен и Таней, превращает жизнь Денали в ад. Кейт пытается спасти семью от неминуемого распада. Ирине же не до того - ее волнуют лишь чувства, испытываемые к Лорану, но вампирша не решается открыться...

Волтури продожают войну с отступниками Джатти. Но в рядах вампирской аристократии свои сражения - Дей, полукровка с меняющимся цветом глаз, вызывает всеобщую ненависть. Лишь Аро неизменен в своей сконности к талантливой красавице. И Рената продолжает хранить их тайну...